Este lunes, el Ibex 35, junto con otras bolsas europeas, inicia una semana, que estará decisivamente influenciada por la próxima reunión de la Reserva Federal, que comienza este martes y cuyos resultados se divulgarán el próximo miércoles. Tras la reducción de la tasa de interés por parte del Banco Central Europeo la semana anterior, la primera desde 2019, se anticipa que la Fed se abstenga de realizar cambios y que su presidente, Jerome Powell, continúe con una postura cautelosa, enfocándose en un análisis detallado antes de implementar nuevas medidas.
En cuanto a estadísticas económicas, el viernes pasado, el sector laboral de los EE. UU. presentó cifras positivas inesperadas, con la creación de 272,000 empleos en mayo, superando las expectativas de 185,000. Este incremento, comparado con los 165,000 empleos de abril, respalda la estrategia de la Fed de posponer la disminución de las tasas de interés.
«Los recientes indicadores del mercado laboral en los EE. UU. habían mostrado cierta debilidad, lo que fomentaba el debate sobre posibles recortes de tasas en la segunda mitad de 2024. Sin embargo, estos nuevos datos probablemente debilitarán esos argumentos», enfatiza Ryan Brandham, director de mercados de capital globales en Validus Risk Management.
La semana está repleta de importantes indicadores macroeconómicos. El miércoles se publicarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China, el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido y el IPC de EE. UU. El jueves, será el turno del IPC de España, y el viernes, se deberá prestar atención a la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón, que sigue a las determinaciones del BCE y la Fed. Es importante recordar que la próxima semana, el 20 de junio, se espera la decisión del Banco de Inglaterra.
Además, es notable que gran parte de Asia está de festivo hoy debido a la celebración del Festival del Bote del Dragón. En Japón, se ha anunciado el PIB del primer trimestre, que muestra una contracción del 1.8%, menor a la caída del 2% reportada inicialmente.
EL PARTIDO POPULAR EUROPEO TRIUNFA Y LA DERECHA EXTREMA GANA TERRENO
Los resultados preliminares de las elecciones al Parlamento Europeo indican que el Partido Popular Europeo ha salido victorioso y que los partidos de derecha extrema podrían ejercer una influencia significativa en la política europea durante los próximos cinco años.
El ciclo electoral de la UE culminó el domingo por la noche con el anuncio del presidente francés Emmanuel Macron de convocar a elecciones parlamentarias anticipadas a finales de este mes, tras enfrentar una significativa derrota en las urnas de la UE ante el partido de Marine Le Pen. Tanto en Alemania como en España, se ha observado un ascenso de la ultraderecha.
«La decisión de Macron de adelantar las elecciones en Francia resalta un verano que estará marcado por la incertidumbre y la volatilidad política, con las elecciones en el Reino Unido y Francia acaparando la atención en un trimestre que se esperaba fuera más estable», comentan analistas de BNY Mellon.
En el ámbito corporativo, la Conferencia Mundial de Desarrolladores de Apple (WWDC), que inicia hoy y se prolongará hasta el viernes, capturará la atención al ser el evento donde Apple presentará su muy anticipada estrategia e integración de inteligencia artificial.
«Considerando que muchos detalles ya han sido ampliamente difundidos, quizás necesitemos escuchar algo sorprendente para motivar nuevas inversiones en la empresa, o de lo contrario, podría darse un caso de ‘vender con la noticia’. Por el momento, el mercado muestra una tendencia alcista y robusta, y superar los 200 dólares por acción sería un logro para los optimistas», indica Chris Weston, jefe de análisis en Pepperstone.
Los inversores también están atentos a Nvidia, cuyas acciones se cotizarán alrededor de los 120 dólares tras el desdoblamiento de acciones 1×10 realizado el viernes pasado al cierre del mercado.
El jueves, Tesla llevará a cabo su Asamblea General Anual de accionistas, donde se debatirá una polémica propuesta sobre el paquete de compensación de 56,000 millones de dólares de Elon Musk, que, de ser rechazada, podría afectar la percepción sobre la influencia y participación de Musk en la empresa a futuro, según Chris Weston.
Es crucial no perder de vista a GameStop luego de que sus acciones se desplomaran a la mitad el viernes pasado debido a la decisión de emitir 75 millones de acciones adicionales justo antes de la transmisión en vivo del inversor Keith Gill.
«GameStop es para los inversores audaces y para aquellos que comprenden que es meramente un vehículo especulativo basado en la dinámica de las noticias», comenta Weston.
El euro está bajo presión después de los resultados electorales, con una caída del 0.43%, situándose en 1.0753 dólares. El petróleo retrocede un 0.3%, con el Brent a 79.85 dólares y el WTI a 75.74 dólares.
El oro disminuye un 0.3% (2,311 dólares) y la plata aumenta un 0.8% (29.67 dólares).
El bitcoin se cotiza cerca de los 70,000 dólares (69,615 dólares) y el Ethereum a 3,687 dólares.
La rentabilidad del bono del Tesoro estadounidense a 10 años asciende al 4.451%.
La semana está repleta de importantes indicadores macroeconómicos. El miércoles se publicarán el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de China, el Producto Interno Bruto (PIB) del Reino Unido y el IPC de EE. UU. El jueves, será el turno del IPC de España, y el viernes, se deberá prestar atención a la decisión sobre las tasas de interés del Banco de Japón, que sigue a las determinaciones del BCE y la Fed. Es importante recordar que la próxima semana, el 20 de junio, se espera la decisión del Banco de Inglaterra.