Los datos de las ventas minoristas no lograron disminuir estas esperanzas, mientras que los resultados de UnitedHealth llevaron al Dow a un nuevo máximo histórico.
UnitedHealth Group aumentó un 5,1% tras superar las expectativas de beneficios del segundo trimestre, siendo el valor con mayor subida en el Dow y elevando el índice S&P 500 Health Care a un máximo histórico.
Un informe del Departamento de Comercio mostró que las ventas minoristas se mantuvieron estables en junio, en contraste con la caída del 0,3% esperada. Excluyendo los automóviles, las ventas minoristas subieron un 0,4%, superando las previsiones de estabilidad.
A pesar de estos datos, los operadores siguen apostando por una reducción de tipos en septiembre, con una probabilidad del 93% para un recorte de 25 puntos básicos, según la herramienta FedWatch de CME.
Estas expectativas han llevado a un desplazamiento desde las grandes tecnológicas hacia sectores que han tenido un rendimiento inferior este año. El índice Russell 2000 de pequeña capitalización subió un 2,4%, alcanzando su nivel más alto desde enero de 2022, y el índice S&P 500 Value ganó un 1,1%.
Jason Pride, jefe de estrategia de inversión e investigación de Glenmede, comentó que las pequeñas capitalizaciones han enfrentado el obstáculo de los altos tipos de interés durante bastante tiempo, pero ahora EE.UU. está a punto de iniciar un recorte de tipos, probablemente en la reunión de la Fed de septiembre.
El Russell 2000 se encaminaba a su quinta sesión consecutiva de ganancias del 1% o más, la primera racha de este tipo en más de cuatro años. Otros sectores sensibles a la economía, como el industrial, el de materiales y el inmobiliario, también subieron.
Este movimiento sugiere una posible rotación sostenida desde las grandes tecnológicas hacia sectores de menor rendimiento, a pesar de que las acciones tecnológicas han llevado a Wall Street a máximos históricos este año. La mayoría de las grandes tecnológicas retrocedieron, con caídas de más del 1% en Nvidia, Microsoft y Meta Platforms. El índice S&P de tecnología de la información lideró las caídas del sector.
Pride añadió que, a corto plazo, es razonable esperar volatilidad entre las grandes historias de crecimiento de las megacapitalizaciones y el resto del mercado, pero probablemente se alejen en promedio de las empresas de mayor capitalización.
En otros resultados empresariales, Bank of America subió un 5,3% tras una previsión optimista de ingresos netos por intereses y beneficios del segundo trimestre mejores de lo esperado, llevando al índice S&P 500 Financials a un máximo histórico. Morgan Stanley subió un 2,7% tras sus resultados, mientras que Charles Schwab cayó un 8,7% tras reportar ingresos netos más bajos.
A las 12:21 a.m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones subía 575,90 puntos (1,43%) a 40.787,62, el S&P 500 subía 13,79 puntos (0,24%) a 5.645,01, y el Nasdaq Composite bajaba 64,84 puntos (0,35%) a 18.407,73.
Match, propietaria de Tinder, subió un 9,1% tras conocerse que el inversor activista Starboard posee más del 6,5% de la empresa. Interactive Brokers y J.B. Hunt Transport Services estaban entre las empresas que presentarían resultados tras el cierre de los mercados.
En la Bolsa de Nueva York, las subidas superaron a las bajadas en una proporción de 3,80 a 1, y en el Nasdaq, de 2,86 a 1. El índice S&P registró 84 nuevos máximos de 52 semanas y tres nuevos mínimos, mientras que el Nasdaq registró 260 nuevos máximos y 24 nuevos mínimos.
Los datos de las ventas minoristas no lograron disminuir estas esperanzas, mientras que los resultados de UnitedHealth llevaron al Dow a un nuevo máximo histórico.